中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正迎來(lái)一個(gè)充滿活力的新階段。
QuestMobile最新發(fā)布的《2025中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)半年大報(bào)告》顯示，截至2025年6月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模已達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的12.67億，用戶粘性也顯著增強(qiáng)，全網(wǎng)用戶月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)逼近8小時(shí)。
在這一穩(wěn)健增長(zhǎng)的大背景下，由AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的變革正深刻重塑行業(yè)格局。報(bào)告指出，AIGC行業(yè)使用時(shí)長(zhǎng)同比飆升393.9%，成為新的增長(zhǎng)引擎，短視頻總使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)86.5億小時(shí)。同時(shí)，以AI搜索為代表的創(chuàng)新應(yīng)用異軍突起，成為上半年當(dāng)之無(wú)愧的“黑馬賽道”。
報(bào)告同時(shí)顯示，互聯(lián)網(wǎng)巨頭間的競(jìng)爭(zhēng)也越發(fā)白熱化，即時(shí)零售戰(zhàn)火升級(jí)，淘寶、京東、美團(tuán)重合用戶規(guī)模達(dá)3.88億，京東外賣6月月活飆升至1.73億。
以下是報(bào)告的5大看點(diǎn)：
看點(diǎn)1：人均每天上網(wǎng)8小時(shí)，短視頻總使用時(shí)長(zhǎng)凈增86.5億小時(shí)
◆ 數(shù)據(jù)洞察
根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力不僅體現(xiàn)在用戶規(guī)模上，更體現(xiàn)在用戶參與度的深化。
（1）用戶規(guī)模與粘性雙增長(zhǎng)： 截至2025年6月，全網(wǎng)月活用戶（MAU）達(dá)12.67億，同比增長(zhǎng)2.5%。用戶月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)為7.97小時(shí)，同比大幅增長(zhǎng)7.8%；月人均單日使用次數(shù)為117.9次，同比增長(zhǎng)2.6%。
（2）高線城市聚集效應(yīng)： 用戶持續(xù)向一線城市流動(dòng)，一線城市用戶占比達(dá)到10.4%，同比增長(zhǎng)1.07%。
（3）短視頻時(shí)長(zhǎng)增量居首： 用戶時(shí)間更多地分配給了數(shù)字化娛樂(lè)場(chǎng)景。2025年6月，在使用時(shí)長(zhǎng)增量TOP15的細(xì)分行業(yè)中，短視頻以86.5億小時(shí)的總使用時(shí)長(zhǎng)凈增量位居第一，而AIGC行業(yè)的總使用時(shí)長(zhǎng)凈增量同比增長(zhǎng)率高達(dá)393.9%。
◆數(shù)據(jù)解讀
中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的“流量見頂論”已成過(guò)去式，市場(chǎng)正在從追求用戶數(shù)量的外延式擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向挖掘用戶價(jià)值的內(nèi)涵式增長(zhǎng)。
人均單日使用時(shí)長(zhǎng)7.8%的同比增幅遠(yuǎn)高于月活躍用戶規(guī)模2.5%的同比增幅，這表明存量用戶的“時(shí)間錢包”正在被進(jìn)一步打開，用戶注意力的回歸為各大平臺(tái)的商業(yè)化和新業(yè)務(wù)探索提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。用戶時(shí)間向AIGC和泛娛樂(lè)領(lǐng)域的傾斜，則預(yù)示了未來(lái)流量競(jìng)爭(zhēng)和商業(yè)變現(xiàn)的核心方向。
看點(diǎn)2：巨頭梯隊(duì)分化，京東、抖音用戶數(shù)均增長(zhǎng)超10%，美團(tuán)承壓
◆數(shù)據(jù)洞察
報(bào)告顯示，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的流量聚集效應(yīng)愈發(fā)明顯，形成了穩(wěn)定的一、二梯隊(duì)格局，但內(nèi)部的增長(zhǎng)速度卻出現(xiàn)了顯著分化。
按去重用戶規(guī)模來(lái)看，第一梯隊(duì)為騰訊控股（12.66億）、阿里巴巴（12.48億）、抖音集團(tuán)（11.68億）、百度集團(tuán)（11.05億）。
第二梯隊(duì)為拼多多（9.52億）、螞蟻集團(tuán)（9.35億）、美團(tuán)（8.94億）、京東（8.76億）。
就這些頭部企業(yè)來(lái)看，增長(zhǎng)也呈現(xiàn)兩極分化。京東集團(tuán)和抖音集團(tuán)的用戶量同比增長(zhǎng)迅猛，分別達(dá)到13%、12%。相比之下，拼多多和百度集團(tuán)的增長(zhǎng)則趨于平緩，同比增速僅為0.2%和1.3%。而美團(tuán)的用戶規(guī)模同比下降了0.7%。
◆數(shù)據(jù)解讀
穩(wěn)定的梯隊(duì)格局之下，暗流洶涌。用戶規(guī)模的“零和博弈”特征日益凸顯，一家企業(yè)的增長(zhǎng)可能意味著另一家的停滯甚至萎縮。京東和抖音憑借其在零售和內(nèi)容領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)布局，實(shí)現(xiàn)了高速的用戶增長(zhǎng)，給其他巨頭帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。特別是對(duì)于增速放緩甚至下滑的平臺(tái)而言，尋找新的增長(zhǎng)曲線已是迫在眉睫的“生死課題”。
這種不均衡的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場(chǎng)“硝煙再起”的根本原因。它迫使所有頭部玩家，無(wú)論攻守，都必須投身于能夠攪動(dòng)存量、創(chuàng)造增量的新興賽道，以避免在下一輪洗牌中掉隊(duì)。
看點(diǎn)3：AIGC成巨頭新戰(zhàn)場(chǎng)，AI搜索成上半年“黑馬賽道”
◆數(shù)據(jù)洞察
AIGC是2025年上半年最炙手可熱的賽道，互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借其技術(shù)和流量?jī)?yōu)勢(shì)，在該領(lǐng)域展開了激烈爭(zhēng)奪。
（1）巨頭壟斷格局： 2025年6月，在活躍用戶規(guī)模TOP30的AI應(yīng)用中，66.7%來(lái)自騰訊、阿里、百度、抖音這四大互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)。
（2）搜索賽道領(lǐng)跑： 在AI原生App、AI應(yīng)用插件、AI PC網(wǎng)頁(yè)端三種應(yīng)用類型中，用戶規(guī)模增量最大的賽道均為“AI搜索引擎”。
（3）原生App爆發(fā)式增長(zhǎng)：以DeepSeek為首的AI原生App增長(zhǎng)驚人，其在2025年6月的用戶規(guī)模相比1月增量高達(dá)1.63億。豆包和騰訊元寶緊隨其后，分別錄得5842萬(wàn)和2205萬(wàn)的用戶增量。
（4）應(yīng)用插件成黑馬： AI應(yīng)用插件憑借其輕量化和場(chǎng)景嵌入的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了更廣泛的用戶覆蓋。截至2025年6月，插件形態(tài)AI應(yīng)用的用戶規(guī)模達(dá)到6.3億。其中，百度AI用戶規(guī)模達(dá)2.94億，抖音AI搜用戶規(guī)模達(dá)2.09億，微信AI搜索用戶規(guī)模達(dá)1.64億。
◆數(shù)據(jù)解讀
AI不再是遙遠(yuǎn)的技術(shù)愿景，而已成為巨頭爭(zhēng)奪用戶時(shí)長(zhǎng)和未來(lái)入口的“核心武器”。四大集團(tuán)的強(qiáng)勢(shì)地位表明，AI的競(jìng)爭(zhēng)是技術(shù)、場(chǎng)景、流量和資本的綜合性比拼，小玩家突圍的難度極大。
數(shù)據(jù)明確顯示，重塑“搜索”這一最高頻的剛需場(chǎng)景，是當(dāng)前AI落地的最佳突破口。
然而，用戶行為的變遷也值得關(guān)注：隨著越來(lái)越多傳統(tǒng)App以插件形態(tài)接入AI搜索能力，部分獨(dú)立原生AI App的用戶正被分流。這預(yù)示著AI的未來(lái)可能并非由少數(shù)幾個(gè)“超級(jí)App”主導(dǎo)，而是以“潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”的插件形態(tài)，深度融入并改造現(xiàn)有的億級(jí)用戶生態(tài)，成為一種無(wú)處不在的基礎(chǔ)能力。
看點(diǎn)4：即時(shí)零售戰(zhàn)火升級(jí)，淘寶、京東、美團(tuán)重合用戶規(guī)模達(dá)3.88億，京東外賣6月月活飆升至1.73億
◆數(shù)據(jù)洞察
圍繞“即時(shí)滿足”的核心訴求，即時(shí)零售和在線旅游賽道的競(jìng)爭(zhēng)全面升級(jí)，平臺(tái)邊界日益模糊。
即時(shí)零售三強(qiáng)爭(zhēng)霸： 淘寶、京東、美團(tuán)在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。截至2025年6月，三家App的重合用戶規(guī)模已高達(dá)3.88億，較去年同期增長(zhǎng)22.8%。在618大促及補(bǔ)貼活動(dòng)的刺激下，京東App的日均活躍用戶規(guī)模同比猛增33.2%，美團(tuán)也增長(zhǎng)了18.2%。
（2）京東外賣異軍突起： 京東App將秒送外賣模塊升級(jí)為一級(jí)入口后，該模塊的月活用戶從4月的0.74億飆升至6月的1.73億。
（3）在線旅游跨界融合： 旅游市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。攜程旅行、美團(tuán)、京東三大App的重合用戶規(guī)模達(dá)到6521萬(wàn)，同比增長(zhǎng)20.4%。京東以“零傭金”模式高調(diào)入局，進(jìn)一步加劇了酒旅市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
◆數(shù)據(jù)解讀
“即時(shí)性”正在重構(gòu)線上消費(fèi)的價(jià)值鏈。無(wú)論是實(shí)物商品還是旅游服務(wù)，用戶都期待著更高效、更便捷的滿足。高達(dá)3.88億的重合用戶數(shù)據(jù)，意味著大量消費(fèi)者正在三大平臺(tái)之間搖擺、比價(jià)，這片“公共流量池”成為兵家必爭(zhēng)之地。平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)策略也從單純的線上流量比拼，延伸到了對(duì)線下履約能力（配送團(tuán)隊(duì)、本地商戶）的整合與掌控。
京東外賣的流量激增，以及各大平臺(tái)在酒旅市場(chǎng)的相互滲透，標(biāo)志著電商、外賣、旅游等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的邊界正在被徹底打破，一個(gè)圍繞“本地生活服務(wù)”的超級(jí)賽道正在形成，未來(lái)該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將是多維度、立體化的生態(tài)系統(tǒng)之戰(zhàn)。
看點(diǎn)5：文化熱點(diǎn)引爆流量新范式，蘇超全網(wǎng)互動(dòng)量破億，品牌自播銷售額占比超60%
◆數(shù)據(jù)洞察
報(bào)告也揭示了文化和內(nèi)容在流量創(chuàng)造與商業(yè)轉(zhuǎn)化中日益核心的地位。
（1）草根體育IP崛起：從“村超”到“蘇超”，草根賽事引爆全網(wǎng)。2025年6月，“蘇超”相關(guān)內(nèi)容在全網(wǎng)的互動(dòng)量高達(dá)1.04億，環(huán)比增長(zhǎng)4225.4% 。
（2）網(wǎng)絡(luò)影響力的流量體現(xiàn)具象化：北大數(shù)學(xué)天才“韋東奕”的抖音賬號(hào)僅憑一條4秒視頻，在2025年6月吸引了高達(dá)1.15億的去重活躍用戶。
（3）品牌自播成主流：在抖音平臺(tái)，內(nèi)容與電商的結(jié)合愈發(fā)緊密。2025年6月，在家用電器、運(yùn)動(dòng)戶外等多個(gè)品類中，品牌自播的銷售額占比均超過(guò)60%，其中家電品類更是高達(dá)71.7%。
◆數(shù)據(jù)解讀
流量的生產(chǎn)邏輯正在發(fā)生深刻變革。相較于平臺(tái)的功能驅(qū)動(dòng)，由熱點(diǎn)事件、文化現(xiàn)象和網(wǎng)絡(luò)高關(guān)注人群驅(qū)動(dòng)的內(nèi)容流量，呈現(xiàn)出更強(qiáng)的爆發(fā)力和用戶粘性�！疤K超”和“韋東奕”的案例證明，真實(shí)、有共鳴的內(nèi)容能夠迅速穿透圈層，轉(zhuǎn)化為巨大的公域流量，為平臺(tái)帶來(lái)新的活力。
同時(shí)，品牌自播占比的提高，標(biāo)志著“品效合一”進(jìn)入新階段。品牌不再僅僅依賴達(dá)人帶貨，而是通過(guò)構(gòu)建自己的內(nèi)容陣地，直接與消費(fèi)者對(duì)話，沉淀品牌資產(chǎn)。這預(yù)示著，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，將不僅是技術(shù)和商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)，更是對(duì)用戶心智、文化潮流和內(nèi)容生態(tài)影響力的全面競(jìng)爭(zhēng)。
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