市占率近40%+產(chǎn)業(yè)巨頭追捧 元戎啟行成城市NOA爆發(fā)期核心玩家

據(jù)媒體報(bào)道，元戎啟行獲得國內(nèi)頭部Tier 1和海外豪華車企的青睞，可能獲得戰(zhàn)略投資。此外，國內(nèi)芯片巨頭地平線和黑芝麻也找到元戎，尋求和元戎在芯片上進(jìn)行合作。

目前，元戎啟行已交付20萬輛搭載城市NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）的量產(chǎn)車型。2025年10月，元戎啟行在輔助駕駛城市NOA第三方供應(yīng)商市場的單月市占率接近40%。

產(chǎn)投資本和產(chǎn)業(yè)資源開始加速向優(yōu)質(zhì)的城市NOA供應(yīng)商聚攏，背后是城市NOA的普及迎來爆發(fā)的拐點(diǎn)，將超越高速NOA成為市場最主流的方案。

25年全民智駕的普及浪潮，城市NOA定點(diǎn)項(xiàng)目也跟著放量，一個(gè)直接的市場效應(yīng)是頭部智駕公司在手的城市NOA項(xiàng)目訂單超過百萬輛。

據(jù)悉，華為、元戎、Momenta三家手握的城市NOA項(xiàng)目訂單都超過百萬。目前，以規(guī)模來算，城市NOA市場初步形成了三分天下的格局。

這三家里華為和Momenta作為智駕行業(yè)的先發(fā)玩家，一直聚焦高階，所以憑借先發(fā)和聚焦能夠吃到城市NOA放量的紅利。而元戎進(jìn)入量產(chǎn)時(shí)間晚，但這兩年元戎每年城市NOA項(xiàng)目規(guī)模都是幾倍的增速，是城市NOA領(lǐng)域增速最快的供應(yīng)商。

元戎能做到這么快的增速，一是吃到了技術(shù)紅利，元戎在技術(shù)上一直瞄準(zhǔn)做前沿技術(shù)，從無圖、端到端到VLA，所以每年技術(shù)路線切換的時(shí)候就能受到車企青睞；二是拿到了幾個(gè)基石客戶，也就是把大部分車型都交給元戎做的車企客戶。

基石客戶對于頭部公司而言太重要了。基石客戶不僅意味著穩(wěn)定的平臺(tái)型訂單以及l(fā)icense收入，更關(guān)鍵的是數(shù)據(jù)閉環(huán)。給一家車企做幾萬輛量產(chǎn)，和給一家車企做幾十萬輛量產(chǎn)，數(shù)據(jù)閉環(huán)的價(jià)值差異巨大。

所以，基石客戶是26年衡量一家智駕公司實(shí)力的重要指標(biāo)。

26年智駕市場又會(huì)發(fā)生什么變化呢？最大的變化可能是城市NOA超越高速NOA成為市場最主流的方案。

26年，城市NOA將會(huì)迎來最大一波放量，放量主要是兩條線。一條線是下沉，26年城市NOA的硬件成本將會(huì)下降到幾千元的水平，這個(gè)成本就能下沉到十多萬的車型上；另外一條線是油車上智駕，傳統(tǒng)車企在油車智駕上全面向電車對齊，這將會(huì)給智駕帶來近千萬輛的增量，所以也會(huì)帶來城市NOA一波放量。

隨著這波放量，城市NOA將會(huì)迎來重大拐點(diǎn)：正式成為市場最主流的方案。

26年對頭部智駕公司來說，一個(gè)很重要的挑戰(zhàn)門檻是城市NOA量產(chǎn)規(guī)模過百萬。百萬是一個(gè)重要的門檻，除了市場份額的意義，更重要的是構(gòu)建數(shù)據(jù)壁壘的優(yōu)勢。

特斯拉算法模型能夠做得好，除了模型設(shè)計(jì)和訓(xùn)練方式做的好，還有很重要的一點(diǎn)是有幾百萬輛的量產(chǎn)車。國內(nèi)智駕要想追趕FSD，就需要把量產(chǎn)規(guī)模做上去，而一百萬就是一個(gè)非常重要的門檻。

華為、元戎、Momenta將成為率先在城市NOA上量產(chǎn)過百萬的供應(yīng)商。

26年智駕還會(huì)有一個(gè)行業(yè)老傳統(tǒng)：技術(shù)路線迭代。

眾所周知，智駕每年技術(shù)路線都變，26年也不例外。26年技術(shù)迭代的一個(gè)重要看點(diǎn)是VLA的迭代。

25年新勢力的理想、小鵬以及供應(yīng)商里的元戎，都在25年實(shí)現(xiàn)了VLA量產(chǎn)上車。這是VLA從0到1的階段，進(jìn)入26年VLA將會(huì)迎來從1到10的迭代，進(jìn)入性能指數(shù)級增長的階段。

這是新技術(shù)量產(chǎn)上車的底層規(guī)律。端到端也經(jīng)歷過這樣的過程，23年端到端用兩段式的方式實(shí)現(xiàn)了從0到1的量產(chǎn)上車過程，然后是一段式迎來性能指數(shù)級增長。

這對城市NOA供應(yīng)商也形成了兩方面的挑戰(zhàn)。一方面是要做好城市NOA的普及下沉，也就是把端到端降本下沉到更便宜的車型上；另一方面是要做好前沿技術(shù)的VLA，在未來的技術(shù)迭代競爭中提前卡位。

一個(gè)是現(xiàn)在的“糧票”，一個(gè)是未來的“門票”，需要頭部智駕公司兩手都要硬。兩手都能硬的公司，才能在城市NOA的大爆發(fā)中脫穎而出。